“力勁科技”今日宣布獲得方源資本投資,同時這是方源資本的又一次PIPE投資。
壓鑄機械制造商力勁科技集團有限公司(以下簡稱“力勁科技”)今日宣布獲得方源資本投資,同時這是方源資本的又一次PIPE投資。
據悉,此次投資由方源資本旗下方源資本中國成長基金(FountainVest China Growth Fund)完成,方源資本已同意認購力勁科技股份,永久可換股證券以及認股權證,并獲得授期權投資力勁科技的附屬公司。
根據協議,方源資本將認購以及獲發行新認購股份以及永久可換證券,總價為4億港元。其中,新普通股認購股份為每股2.5港元,總認購價為2.55億港元;永久可換股證券每股初步兌換價為2.5港元,投資總額最多達1.45億港元。
此外,力勁科技已有條件同意發行,而方源資本已有條件同意認購認股權證,初步行使價為每股3.125港元,合共最高投資額達0.8億港元的認股權證。
如果永久可換股證券獲悉數兌換及認股權證或悉數行使,加上發行認購股份,方源資本將持有力勁科技發行新股份擴大之后已發行股本約15.28%。與此同時,方源資本將獲授期權,通過集團或其附屬公司直接或間接收購現有附屬公司股權或認購新附屬公司股權,投資力勁科技的附屬公司,最高金額為2.4億港元。
認購新股股份及永久可換股證券之所得的款項總額將為4億港元,扣除有關開支后,力勁科技所得款項凈額將約為3.98億港元。力勁科技所得款項凈額擬用作償還銀行借貸以及一般運營資金,例如發展注塑械業務、電腦數控加工中心(CNC)業務等。
談及此次合作,力勁科技行政總裁曹陽表示,與方源資本的合作將會促進集團業務的快速增長,例如持續產品開發、更新和產能擴充。
ChinaVenture投中集團旗下數據庫產品CVS統計顯示,2009年8月5日,方源資本曾以PIPE的方式8,863萬美元投資房地產商建業地產。