10月27日,《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十二個五年規劃的建議》(簡稱《建議》)由新華社授權播發,在全社會各行各業引發熱議。值此 “十一五”即將完成、“十二五”蓄勢待發之際,我們不妨對五金行業“十一五”期間所取得的成就進行梳理和總結,為即將到來的“十二五”做好充分準備。
可以說,“十一五”期間的中國五金制品行業取得了豐碩的成果,全行業也經歷著從量的增長向質的提高的轉型,經歷著由五金制造大國向制造強國的轉型。對此,中國五金制品協會常務副理事長石僧蘭指出:“五金行業在過去五年所取得的成就,應得到充分肯定。我們在看到成績的同時更要發現問題。爭取在未來實現行業由生產方式粗放型到生產集約型、由制造大國到制造強國、由勞動密集型到技術密集型、由低成本低價值向高附加值、由OEM貼牌生產到自主品牌的轉型。”
行業規模逐年擴大 出口規模穩中有升
五金制品行業是我國輕工業中的一個重要組成部分,是一個市場競爭充分且與人民生活息息相關的朝陽行業。行業內99%以上的企業為民營中小型企業,主要分布在廣東、浙江、江蘇、上海、福建、山東、河北等省市區。
目前我國很多五金產品的產量居世界第一,打火機、拉鏈、保溫杯、扳手、鉗子、拉鎖、刀剪等在全球市場都占有非常大的份額,對世界五金產業的影響越來越大。目前,全世界220多個國家和地區都有中國五金產品的存在,我國五金制品生產大國的地位已經確立。
根據行業調查數據顯示,五金制品行業總產值已達8000億元,2005年—2008年保持15%以上的增速,其中2008年全行業出口達503億美元,約占行業總產值的40%-50%,除了2007年增長7%外,以前一直保持在20%-30%的高速增長。
但自2008年第四季度以來,百年不遇的全球金融危機對以出口為主的企業造成了巨大沖擊。一夜之間,出口訂單“消失”,簽好的出口合同有的甚至已交定金,也被以種種借口退貨。工具五金、建筑五金、鎖具、刀剪、拉鏈等行業受此危機影響最為明顯。有人說這是一場沒有硝煙的戰役,在這場戰役中沒有真正意義上的敵人,真正的對手就是自己。因為我們很多出口企業是以OEM為主,沒有自己的品牌和銷售渠道,在這次金融危機中我們的軟肋充分地暴露出來。
2009年是行業發展較為困難和競爭激烈的一年,出口與上年同期相比下降20.4%,而且分十大類統計的出口額均出現不同程度的下降,這是歷史上從未有過的情況。2009年度的進口總額為138.17億美元,也出現7.5%的降幅。但是,其中出現增長是:水龍頭、園藝工業、保險柜、打火機、炊具、廚房設備。這充分說明了國內市場對以上產品的需求增長。但需要值得注意的是,2009年三季度以后,出口形勢逐漸好轉,不少企業借此機會一洗上半年出口不利的頹勢,在一定程度上減小了損失,增強了信心。
根據2010年的海關進出口統計數據顯示:全國五金產品今年上半年出口總額為263.96億美元,同比增長33.2%,進口為79.84億美元,同比增長25.1%。
由國家統計局提供的部分五金產品今年上半年產量分析顯示:鎖具產量8.5億把,同比增長17.5%;家用燃氣灶具產量1258.8 萬臺,同比增長5.8%;家用燃氣熱水器產量688.6萬臺,同比增長63.6%。家用吸油煙機產量830.5萬臺,同比增長34.7%;日用不銹鋼制品產量110.5萬噸,同比增長51.4%。
數據再次表明,在經歷了2008年下滑后,目前外貿呈現恢復性增長,而內銷也呈現出十分活躍的發展趨勢。
內需市場增長明顯 行業地位進一步提升
2008年爆發的全球性金融危機,雖然使企業受到了很大影響,但也讓企業認識到,單純依靠出口,會使企業處于非常不安全的狀態中,不少企業開始“回歸”國內市場。而住宅產業化催生的家用整體廚衛的概念也形成了新興的市場。以內銷為主的此類五金產品在國家一系列刺激經濟發展政策措施的推動下,為進一步拉動內需的剛性市場保持了穩步增長。
2009年的內銷總體保持增長,但是增速也出現下降。鎖具上升7.2%、燃氣熱水器上升7.6%、吸油煙機增長3.2%卻低于 2008年的增幅。而且,燃氣灶具出現負增長4.4%,日用不銹鋼制品基本持平。但是對于行業龍頭骨干企業而言,卻是難得的發展機遇。從調查上看,有三個明顯增長:以自主品牌出口和自己掌握銷售渠道的企業增長都在30%以上;及時調整市場結構,轉為內銷的企業,盡管剛剛開始,由于產品質量穩定,有自己的核心技術,2009年的增長速度也達到30%以上;以內銷為主的行業為滿足國內剛性生活需求的產品如:吸油煙機、燃氣用具、整體廚房等,特別是中國名牌產品的增長速度也都在30%左右。這些成為引領五金整體發展的重要力量。
經過近些年的發展,五金產品品種不斷豐富,門類逐漸增長,目前已有1萬多個品種,產品門類也已經從過去傳統的日用五金、建筑五金、工具五金3大門類增長到了包括淋浴房、燃氣用具、吸油煙機、炊具、拉鏈、鎖具、廚房設備與不銹鋼制品等十大類產品。企業的數量也大幅提高,達到了4萬多家,年銷售過十億的企業也越來越多。具有現代管理體系、現代化廠房、先進技術設備和環保設施健全的五金企業越來越多。骨干五金企業徹底擺脫了過去人們心目中的“小、雜、臟、亂”的落后形象。既傳統又現代、既是勞動密集型又有相對技術含量的現代五金制品生產企業形象已逐步建立。
通過調整主動創新 品牌戰略成果豐碩
在過去的五年中,五金企業大多數完成了最初的資本積累階段,開始通過技術創新、結構調整、實施品牌戰略等手段向高層次進軍。
創新成為共識,技術結構進一步優化。目前,行業的技術與裝備水平有很大提高,采用新技術和先進適用技術改造傳統五金產業效果明顯,科技創新和知識產權保護正在成為全行業的共識。在不銹鋼制品、廚房設備和吸油煙機領域企業通過把自身對中國廚房文化的理解融入產品的設計研發中,創造出適合中國廚房需求的新產品。燃氣具領域的骨干企業,憑著雄厚的技術實力,研制成功冷凝式燃氣熱水器、集成式家用燃氣中央熱水系統等新產品,燃氣具行業骨干企業僅一年就獲得專利630多項。
產品結構調整速度加快,優質產品比重上升。近年來國家質檢總局對炊具、吸油煙機、燃氣用具等產品的定期抽檢,產品質量合格率比以前都有提高,有些產品的質量已達到世界先進水平。
企業所有制結構調整基本完成,做為改革開放后最早進入市場的五金制品行業,民營經濟占有主導地位,99%的企業為民營企業,國有企業已基本退出了這個行業。通過調整提高了整個行業的活力。企業規模、行業規模不斷擴大,規模效益正在顯現。
實施品牌戰略,得到全行業的響應。至到2007年,全行業擁有10大類產品48個品牌進入了中國名牌榜單,包括燃氣熱水器8個、水龍頭7個、油煙機6個、剃須刀1個、淋浴房2個、打火機3個、炊具9個、家用燃氣灶12個。到2007年有13個行業評出了行業名牌115個,涉及工具、鎖具、水龍頭、保溫杯、刀剪等等。近年來,又在行業內開展了水龍頭、花灑配件、閥門、淋浴房等產品的中國十大知名品牌復評工作,帶動了全行業爭做品牌企業的風氣,推動了行業品牌意識的提高,帶動了全行業的技術創新、質量管理、企業宣傳等的提升。
此外,五金產業區域經濟發展迅速。中國五金制品協會與產業集群所在當地政府緊密配合,積極培育和打造具有專業細分、有著緊密產業鏈條的產業集群,在全國培育并命名了38個國家級中國五金生產和出口基地(名單附后)。其中“十一五”時期新增18個產業基地。
特色區域的形成,對引領行業發展,帶動整個行業的優化和進步起到了不可替代的作用。這些產業基地的一個共同的特點就是其特色經濟占有地方經濟的半壁江山,有的甚至達70%,真正成為一方經濟的支柱產業。按照小產品—大市場—大產業的定位,在地方政府的支持下,堅持專業化、規模化、集約化發展,這些產業基地逐步成為行業技術研發中心、產品設計中心、人才培育中心、產品檢驗中心和信息中心。
加強國際交流合作 提升行業國際影響力
2006年,舉世矚目的行業盛會—第49屆世界五金大會在上海召開。這標志著我國五金制品行業在全球五金業界的地位又一次得到高度認可。通過國際五金聯合會(IHA)這個平臺,使我國五金行業加快了與美國、德國、西班牙、英國、加拿大、澳大利亞、日本等國五金行業組織的交流與合作。 2009年,時值國際五金聯合會(IHA)成立100周年,為了慶祝這一盛世華誕,來自全球近20個國家的近300余名聯合會成員組織代表奔赴英國倫敦,張東立理事長率五金代表團參加會議。英國皇室成員安妮長公主出席大會并致辭,在她的發言中,特別提到中國。她說:“上一屆由中國五金制品協會主辦的大會在上海舉行,上海是個引人入勝的地方。想要超過這樣成功的盛會有些難度,就像2012年的倫敦奧運會也很難模仿北京一樣。”2010年3月,協會還分別與歐洲工具委員會、科隆美國五金制品地方協會等組織進行交流與合作。
在舉辦五金展覽會方面,2006年中國國際五金展正式與世界第一大國際五金展商—德國科隆展覽公司合作,優勢互補,2010年展會面積已達到11萬平方米。每年以1萬多平方米的速度逐步遞增,目前已躍升為全球五金業第二大展。伴隨著展會的進一步發展,中國五金產業與世界的結合更加緊密,與國際五金業的高端交流愈加頻繁。中國國際五金展會作為中國與國際市場的橋梁,已經顯示出它越來越重要的價值。
此外,各地方五金市場的建設取得豐碩成果,全國重點的五金專業市場的品牌效應越來越大。如:四川大足五金專業市場、山東臨沂五金專業市場、中國廚衛城等,在市場內涵、規模等方面發展很快,都成為本區域的主要集散中心。對推動全國五金市場的形成起到了積極的作用。
加快改進步伐 實現行業全面提升
在取得巨大成績的同時,我們也看到行業發展還存在一些問題,只有盡快解決這些問題,行業才能全面提升,我國才能成為真正意義上的五金強國。
目前行業面臨的主要問題是:發展方式粗放,工藝落后,產品產能嚴重過剩,低檔產品多,中高檔產品少,產品質量不穩定且與發達國家還存在一定差距,缺乏高標準、高效率,缺乏核心技術和自主知識產權,缺乏世界知名品牌,總之,缺乏核心競爭力和國際市場主導能力。
雖然在五金產業工業總產值中有40%—50%出口到國際市場,其中北美地區32%、歐洲26%。但這些出口產品在國際市場分工體系中處于中低端產品,產品競爭力不強,不僅極易引起貿易磨擦,而且一旦國際市場有所變化將給行業發展帶來比較大的風險。
此外,結構調整仍是主要矛盾,企業規模結構不合理,造成規模效益低下。五金行業還是以中小企業為主,行業集中度偏低,龍頭企業所在的市場份額并沒有絕對優勢。這種小、多、弱的企業結構也必然導致能耗高、物耗高、質量低、資源利用率低、技術落后、產品附加值不高、輕差異化的產品、競爭力弱、經濟效益差的局面。
在國內市場,國外一些大品牌的產品仍占據著我國的高端市場。國外市場雖然以貼牌出口為主,而且仍面臨諸多反傾銷等貿易壁壘的沖擊,近年來主要是針對不銹鋼制品、絲網等產品。
更值得關注的是,出口導向型產品同質化現象突出,而且面臨市場疲軟;轉入國內市場又面臨渠道建設等問題。五金行業中出口產品比重仍占到40%—50%左右,產品同質化和廉價化傾向明顯,大量產品仍處于中低端產品,而且存在接單、生產和交貨這種單純的出口模式,不了解終端市場需求,導致被動生產和效益低下,金融危機又帶來了新的出口市場疲軟問題。在開拓國內市場方面又遇到渠道投入和建設問題。